中天湖南集团(02433.HK)，于今日(3月20日)起至周四(3月23日)招股，预计3月30日在港交所挂牌上市。中天湖南集团，计划发售1.20亿股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%的超额配股权。每股发售价介乎1.08至1.28港元，每手2000股，最多募资1.54亿港元。若每股发售价1.18港元(发售价中位数)，超额配股权未获行使，中天湖南集团预计上市总开支约5610万港元，包括4%的包销佣金、2%的整体协调人费用、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
中天湖南集团是次IPO募资所得：约50.0%为集团手头三个项目的前期开支提供资金；约20.0%购置及/或更换集团的工程机械及设备；约20.0%为建立和运营集团的专有技术中心提供资金；以及约10.0%用于营运资金及一般公司用途。
中天湖南集团是次IPO，均富融资为其独家保荐人，连同民银资本担任联席整体协调人，其他包销商包括浦银国际、交银国际、一盈证券、光大证券国际、东吴证券国际、同人融资、艾德证券、迈时资本、潮商证券、哪吒II证券。
招股书显示，中天湖南集团在上市后的股权架构中，董事会主席杨中杰先生、甘映华女士夫妇及其他77名个人股东通过ZT(A)*持股55.62%。123名个人股东(包括17名集团董事或高级管理层成员或他们联系人的个人)，通过11家BVI公司合计持股12.77%；25名独立第三方，包括公司的雇员及前雇员，通过ZT(M)持股5.79%；投资者杨淑芬女士，通过佰卓持股0.82%。其他公众股东持股25.00%。ZT(A)由79名个人股东持有，包括：12名个人(为公司董事或高级管理层成员)合共持有约49.04%，67 名个人(为独立第三方，包括集团雇员)合共持有约50.96%。79名个人股东及其各自持股比例为：董事会主席杨中杰先生25.24%，其妻甘映华女士3.88%；执行董事闵世雄先生1.30%，其妻杨冰泉女士0.37%；上述12人合计持有ZT(A) 49.04%的股份，其他的67人作为独立第三方的个人(包括集团雇员)合共持有ZT(A) 约50.96%。中天湖南集团，作为湖南省一家领先、知名的总承包建筑集团，其拥有逾40年经营历史。公司持有6 项壹级施工资质，主要提供工程施工服务，涵盖民用建筑工程服务、市政工程服务、地基基础工程服务、装配式钢结构工程服务、其他包括建筑装修装饰等在内的专业承包工程。根据弗若斯特沙利文报告，就2021年的建筑收入而言，于2021年，中天湖南集团是湖南省3,438家非国有建筑企业中的十大非国有建筑企业之一，市场份额约为0.2%；就2021年的建筑收入而言，在湖南省302家具有总承包一级资质的非国有建筑企业中排名第五，市场份额约为0.4%。
中天湖南集团招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0320/2023032000006_c.pdf
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