银龙供水，递交招股书，拟香港上市｜香港IPO市场.20230628

港澳IPO上市 2024-02-17

2023年6月28日，来自北京的银龙供水集团有限公司 Silver Dragon Water Supply Group Limited(简称"银龙供水”)向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。

银龙供水招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105491/documents/sehk23062801811.pdf

主要业务

银龙供水，主要于中国从事供应自来水、原水及管道直饮水的供水营运商。

根据弗若斯特沙利文报告，于2022年：

按供水管网长度计算，银龙供水在中国所有供水公司中的供水管网规模最大。
按城市售水量及自来水售水量计，银龙供水在中国所有供水公司中排名第六，市场份额分别为0.7%及1.1%。
按售水金额计，银龙供水在国内所有管道直饮水供应公司中排名第一，市场份额为7.3%。

城市供水方面，银龙供水建设及经营净水厂及输水管道，一般向终端用户供应城市用水。我们的收益主要来自城市供水业务、城市供水建设服务以及安装及维护服务。截至2023年3月31日，银龙供水的供水管网长度达约14.80万公里，估计覆盖人口逾3,000万。公司业务范围覆盖全国13个省市合共60个区、县及县级市，包括建有158家在营自来水处理厂的60个自来水供应项目、8个在营原水供应项目。截至2023年3月31日，旗下城市供水业务的总设计安装及规划处理能力为1,410万吨/日，其中在营830万吨/日、在建160万吨/日及规划中420万吨/日。

管道直饮水供应方面，主要通过在自来水管的终端安装先进滤水设备，将自来水加工成饮用水，以向当地居民小区及非居民用户(包括医院、学校、商业机构及公营机构等)供应管道直饮水。公司也向用户销售少量独立的直饮水设备。截至2023年3月31日，银龙供水全国22个省市及自治区合共183个区、县及县级市营运逾3,600个管道直饮水供应项目，估计服务约450万人口(其中约240万位于公司现有城市供水项目所在的地区)。此外，截至同日，银龙供水拥有超过700个在建管道直饮水供应项目。

股东架构

招股书显示，银龙供水在上市前的股东架构中，控股股东中国水务(00855.HK)，持股100%。

董事高管

银龙供水董事会由7名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事、3名独立非执行董事。

董事会(7名)

高管(3名)

高管包括：执行总经理刘朝辉先生，副总经理谢科军先生，副总经理陶华先生。

公司业绩

招股书显示，在过去的2021财年、2022财年和2023财年(财政年度截止日期为每年3月31日)，银龙供水的营业收入分别为84.70亿、101.47亿和102.48亿港元，相应期间的净利润分别为21.89亿、24.01亿和23.45亿港元。

中介团队

银龙供水是次IPO的中介团队主要有：汇丰、华泰国际为其联席保荐人；普华永道为其审计师；竞天公诚、诺顿罗氏分别为其公司中国律师、公司香港律师；金杜、孖士打分别为其券商中国律师、券商香港律师；弗若斯特沙利文为其独立行业顾问。

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